香港股市大时代再现!除了宝宝树还有这些企业欲到香港敲钟……

行行 2018-07-02 09:35 Tags: 阅读数: 评论:0

导读:昨日晚间,不久前刚刚宣布与阿里巴巴集团达成资本战略合作的宝宝树在港交所递交招股书,开启上市时间。自2007年从母婴社区起家以来,宝宝树完成了从社区到互联网工具再到电商的一系列升级,目前正在发力C2M、大健康等商业模块,此次若能成功上市,也起到了母婴社区成功“打样”的作用。其实宝宝树只是近期内地企业密集赴港中的一份子,以小米为代表的一批内地企业正在赴港上市。

上半年香港IPO数量达到全球首位

德勤近日发布的《中国内地及香港IPO市场2018年上半年回顾与前景展望》(以下简称“德勤报告”)报告数据显示,2018年上半年香港IPO数量达到全球首位,合计募资金额达503亿港元,新股数量同比2017年上半年增加49%。

小米6月25日开始公开认购,全球发售股份数为21.8亿股,按发行中间价19.5港元计算,预计募集资金275.6亿港元,公司将于7月9日在港交所挂牌交易,从而成为港股首家同股不同权架构的上市公司。

继小米之后,另一家以“同股不同权”身份的热点公司正申请赴港上市。6月25日美团点评披露招股说明书,首次公开了其业务规模和主要财务数据。
同一日,手机直播平台映客通过上市聆听,拟通过香港IPO发行3.023亿股股票,定价3.86-5港元之间,拟筹集最多1.93亿美元,6月27日正式在港开启路演,预计7月中旬在香港主板上市。

6月25日晚间,华兴资本正式提交赴港IPO上市申请,募集资金虽尚未披露,但根据此前有媒体报道称,预计募集资金在6亿美元-8亿美元,最新估值目标为40亿美元至50亿美元。

6月26日晚,港交所还披露了知名钢铁电商“找钢网”提交的招股书。找钢网也是采取同股不同权架构赴港上市的互联网公司。

此外,滴滴也拟于港股上市,据悉滴滴出行最快下半年启动上市,已初步决定落户香港,并考虑不同上市架构,不排除以同股不同权形式上市。预计滴滴最终上市时市值或能达700亿至800亿美元。

知情人士透露,腾讯支持的流媒体视频游戏平台斗鱼也计划第三季度在香港IPO,融资总额高达7亿美元。

为何扎堆赴港上市?

近期众多新经济类公司扎堆港股,要从港股的2018年新政说起,港交所为吸引更多的新经济公司来香港上市,于4月30日实施新政:允许同股不同权结构公司、尚未盈利的生物科技公司、在海外上市的创新产业企业在港上市,此举被看做是25年来最大的变革。

此次宝宝树上市也受益于港股新政,招股书显示宝宝树2015年-2017年营收分别2亿元、5.09亿元、7.29亿元,年度亏损分别为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。然而,连续两年超9亿元的亏损值得注目。据业内人士分析,这主要与宝宝树上市前发行了可转换可赎回优先股有关。在香港上市的IFRS准则下,可转换可赎回优先股的公允价值,被视为公司的“金融负债”。在会计计量上,国际财务报告准则要求将普通股价值与转换价之间的差额计为亏损,这也是很多公司账面出现由可转换优先股造成巨额亏损的原因。小米、美团点评也有类似问题。

此外与A股和美股相比,香港市场一直是内地企业比较稳妥的选择。对内地公司来说,按理本土上市最为有利。但A股上市门槛高、时间慢、费用不低,机制欠灵活,严重阻碍了企业在国内上市的步伐和可能性。美国金融市场巨大的规模和灵活机制,对企业来说无疑很具吸引力。但国内一些互联网新兴科技企业,未必经得起美国异常严格的专利审核制度考验。

选择在香港上市更为稳妥。香港不仅是国际公认的世界金融中心,国际化程度高,拥有多样上市融资途径,而且没有外汇管制,法制健全,市场稳健,服务一流,投资者有信心,资金“虹吸”效应明显。更重要的,香港与内地往来十分便捷,语言文化基本相同,便于上市发行人与投资者及监管机构沟通,是最能为内地企业接受的海外市场。

下一个赴港上市的母婴企业会是谁?

曾有知情人士透露,蜜芽上市已经提上日常并曾有过去香港IPO的打算,去年9月,母婴电商蜜芽完成E轮融资,总金额约1亿美元。E轮已经完成的蜜芽,上市大计或许也到了提上日程的时候。

飞鹤乳业。2017年5月飞鹤宣称已在港交所提交上市相关材料,计划当年在港公开招股上市,集资5亿至6亿美元。有观点称港股上市,有利于飞鹤国际化,飞鹤官方称,2017年整体销售增长超60%,高端销售增长超200%。营收业绩可喜的情况下,相信其成功上市也不会远了。

育学园。今年2月,“育学园”宣布完成由新东方教育集团独家战略投资的数千万美元C+轮融资,有知情人士透露,育学园计划于2019年去香港上市。育学园成立于2014年底,育学园是创始人崔玉涛和团队共同研发的一款关注于0岁起儿童健康管理的育儿手机APP,致力于为用户提供专业的科学育儿知识和记录功能。今年育学园将在医疗业务的基础上,在人工智能、内容传播、图书出版、早幼教等领域全方位试水。

隅田川。高端进口母婴零售商mikibobo隅田川日前宣布完成数千万元A1轮融资,本轮融资由宝宝树领投,原有股东跟投。在此之前,mikibobo隅田川已获得联想集团原高管、中国反侵权打假联盟理事长、杭州水木泽华基金千万级天使轮投资,翊翎资本数千万元A轮投资。据知情人士透露,未来去香港上市在隅田川的规划中。

母婴行业观察希望越来越多的母婴企业能加入到赴港上市的大潮中,借力资本的力量助推行业发展。

文章来源:母婴行业观察

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