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周四

201910

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 快讯

  • 澳优2023年营收73.82亿元

    3月27日晚间发布的财报显示,澳优2023年实现收入73.82亿元,同比2022年减少5.3%;毛利28.53亿元,同比下降15.9%;归属净利润1.74亿元,下降19.4%。对于业绩变动,澳优解释称,主要由于国内出生率下跌的外在因素导致业内竞争加剧。但佳贝艾特海外表现提升和营养品分部增长,补偿了部分业绩减幅。(公司公告)

    10小时前
  • 飞鹤取得加拿大地区第一张婴幼儿配方奶粉生产执照

    近日,中国飞鹤旗下加拿大皇家妙克公司已取得加拿大食品检验局(CFIA)批准生产婴幼儿配方奶粉的决定。该公司已启动生产第一批婴幼儿配方奶粉的下一步行动,预计相关产品将于今年夏天进入当地零售分销渠道。值得注意的是,飞鹤在加拿大投资的奶粉生产工厂是加拿大第一家婴幼儿配方奶粉生产企业,且在投产后也是加拿大当地生产、销售的第一个奶粉品牌。2016年年底,飞鹤与加拿大金斯顿市签约,拟在该市投资建厂。该厂于2017年6月份开建,2019年调试完成。此次获得加拿大食品检疫局批准生产婴幼儿奶粉,意味着飞鹤旗下皇家妙克公司经受住了加拿大当地最高安全、质量和标准的检阅。(光明网)

    10小时前
  • 夏洛克鳕鱼奶酪片上新

    近日,夏洛克奶酪零食官宣推出新品:鳕鱼奶酪片。据悉,新品选用≥19%的新西兰干酪搭配≥16%的鳕鱼糜,外皮有嚼劲却内里柔滑,目前共有帕玛森风味及柠檬风味两种口味。

    10小时前
  • 国家信息中心报告:预计2024年GDP将增长5%左右

    国家信息中心于3月28日在北京召开2024年国家信息中心学术年会。会上发布了《前稳后高 持续向好—2024年中国宏观经济形势展望》等9项成果。据分析,总体来看,2024年我国经济运行将呈现“前稳后高、持续向好”走势,经济回升向好态势更加巩固,各季度间增速波动更趋平缓,供给需求结构更趋均衡,就业物价水平更趋稳定,预计2024年GDP将增长5%左右。(上证报)

    10小时前
  • 青岛:幼儿园将探索实施多孩家庭“长幼随学”

    青岛市政府新闻办3月28日举行发布会,发布了2024年青岛市中小学及幼儿园招生工作新闻发布会。在幼儿园入园方面,青岛市将探索实施多孩家庭“长幼随学”。据介绍,2024年,全市幼儿园普惠性学位供给充足,能够较好地满足幼儿的入园需求。(观海新闻)

    10小时前

 母婴行业观察

重磅!2018年母婴9大类目线上零售报告

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2019-12-07 10:42

导读:在母婴快消品各渠道中,目前母婴店渠道约占市场总量的50%,商超占据不到20%,而电商渠道占比在30%左右。此外,双十一电商渠道份额可冲到50%以上,年中618电商份额也能冲到40%以上,极大挤压了线下母婴店的销售额份额。电商作为重要渠道之一,2018年母婴线上零售总体表现如何?婴儿食品、童装童鞋、纸尿裤等类目在天猫、京东、考拉多个电商平台的销售规模和增速分别是多少?各个细分领域的头部玩家和黑马有哪些?母婴行业观察综合母婴研究院、情报通的后台数据,为你解读2018年母婴9大类目线上零售报告。


Part1 母婴行业增速明显,总体上天猫母婴类线上销售占据绝对优势


首先,从行业整理规模来看,根据情报通统计到的天猫、京东、考拉、苏宁、聚美、国美、唯品会、1号店共八大电商平台数据显示,2018年母婴相关类目汇总线上规模达1416.8亿,同比2017年的1135.8亿增长24.64%。在《中国婴幼儿快消品新趋势》中也显示,婴儿奶粉、尿裤等多数品类在母婴平台仍处于份额主导,其中电商平台增速更劲。



在所有电商平台中,天猫、京东、考拉占据母婴线上零售前三名。其中,天猫2018年总销售额规模达972.7亿,较上期增长68.7%,稳坐霸主地位。京东位列第二,2018年总销售额规模达382.4亿,较上期增长27%。考拉也榜上有名,2018年销售额规模最大达41.6亿,是一股不容忽视的新力量。



此外,此次所统计的主要母婴类目包括童装童鞋、玩具益智、寝卧家居、尿片尿裤、孕产妇相关、婴儿食品、婴儿护理、婴儿出行、喂养用品,其中童装童鞋市场规模最大,达423.6亿,较上年增长21.0%;同时,婴儿食品热度最高,增速达37.8%。此外,值得注意的是,2018年婴儿出行呈负增长,增长率为-6.3%。



从各个类目在不同电商渠道的表现来看,婴儿出行、孕产妇相关、寝卧家居、婴儿护理、玩具/益智、童装童鞋、喂养用品、尿片/尿裤侧重天猫;于京东而言,大众消费者意识中更偏标品化,如婴儿食品更侧重京东。




Part2 母婴9大类目线上综合表现及发展特点


以下,我们根据各个母婴类目在线上市场份额大小,依次来看其整体表现以及发展特点。
 
(1)童装童鞋:母婴线上第一大类目,全年增速超20%,巴拉巴拉一家独大


童装童鞋是母婴线上销售的第一大类目,2018年童装童鞋线上市场规模达423.6亿,较上年增长21%。按照2000亿的市场规模计算,目前童装童鞋线上占比在20%左右。其中,童装线上销售占据了325.8亿,且仍处于持续上涨的态势,童鞋为87.7亿。随着成人服装市场的逐渐饱和,童装一跃成为备受关注的一个巨大经济增量,被誉为是服装产业的最后一片蓝海,且儿童成长快消费频次高,因此,儿童鞋服仍处成长期,高景气增速较快。


从渠道分布上来看,童装童鞋各大品牌均以天猫为主,天猫销售占比为87.9%,是第二大平台京东的7.7倍。其中,巴拉巴拉和安奈儿完全是以天猫为主,其他渠道基本可以忽略不计,可见,作为非标品的童装童鞋而言,在渠道选择上天猫独大,其他平台很难入局分得一杯羹。从细分品类表现来看,目前机会最大的是高端童装与小童服装。



根据情报通数据显示,2018童装童鞋线上销售TOP10分别是巴拉巴拉、南极人、迪士尼、安踏、戴维贝拉、凯蒂猫、耐克、巴布豆、Gap、安奈儿。其中,巴拉巴拉始终稳居第一,据巴拉巴拉母公司森马服饰2018年财报显示,森马实现营收157.16亿元,儿童业务稳定增长。此外,我们可以看到的是,以安踏、Nike为代表的运动品牌线上增速强劲。


(2)玩具/益智:线上规模增速近30%,市场集中度低,乐高份额最高


玩具是母婴线上零售的第二大类目,2018年玩具线上市场规模达212.7亿,较上年增长29.1%。有报告指出,玩具消费在2-3岁宝宝家庭的消费中仅排在奶粉之后,位列第二位,已超过童装、洗护、车床等相关品类。

 
玩具这一类目涵盖了早教书籍、音像、学步玩具、学爬玩具等,其中,玩具大品类的市场规模为194.1亿,增速32.2%,基本上是占据了绝大多数的份额。此外,早教类书籍、音像的涨幅也很可观,达到了10.9%,可以看出,随着消费的升级和家庭育儿观的改变,新生代父母格外看重宝宝的早期培养,愈加重视宝宝的想象力、创造力及动手能力。从玩具类目的渠道分布上来看,天猫、淘宝占据绝对优势。




根据情报通数据显示,2018年玩具/益智线上销售TOP10分别是乐高、奥迪双钻、迪士尼、费雪、可优比、贝恩施、火火兔、澳乐、澳贝、活石。其中乐高线上销售为12.7亿,占比6%。此外,上榜的十大玩具品牌中有六个呈负增长,以澳贝为首,增长率直接冲到了-26.0%,乐高、可优比增长突出,品牌加速迭代,玩具市场新玩家迎来机会。


(3)婴儿食品:整体电商销售增速第一,奶粉、辅食、零食线上份额还将上涨


婴儿食品作为线上销售增速最快的品类,2018年婴儿食品线上零售规模为196.1亿,较2107年增长37.8%。婴儿食品主要分为婴儿奶粉、婴儿辅食和婴儿调味品,其中婴儿奶粉所占市场规模为174.1亿,而婴儿调味品的增幅更是惊人,虽不达上千规模,较上期增长了141.1%。


此外,婴幼儿辅食近年来的发展也是一片大好,有数据显示,婴幼儿辅食市场规模近百亿,预计3年后婴幼儿辅食市场空间增长可达70-90亿,预计未来5年,我国婴儿辅食行业仍将保持15-20%的增速增长。基于认知的提升,辅食品类会快速增长,使用周期也将会有所延长。



根据情报通数据显示,2018婴儿食品TOP10分别是爱他美、美素佳儿、惠氏、美赞臣、雅培、诺优能、A2、飞鹤、伊利、雀巢。所有品牌均成正向增长,且幅度都较大,可见标品在线上的份额还将持续上升。


从渠道分布上来看,与其他类目有所不同,在婴儿食品上,京东所占销售份额略高于天猫,为46.5%,网易考拉影响力不断扩大,在婴配粉和辅食品类上不断抢夺市场份额,逐渐成为用户购买奶粉的主要电商平台之一。


(4)尿片/尿裤:依旧呈现进口化、高端化、品牌化趋势,部分国际大牌开始下滑


纸尿裤作为刚需高频的母婴快消品,2018年尿片/尿裤线上市场规模为175.5亿,较上年增长26.4%。其中,纸尿裤线上市场规模达168.8亿,且增速明显,为27.3%;相比之下,尿片的市场份额相对较小,仅6.7亿。在电商平台,花王、帮宝适、好奇、尤妮佳依旧是消费者最受青睐的大牌,也占据了电商销售的主要份额。



2018尿片/尿裤线上销售TOP10分别是花王妙而舒、帮宝适、好奇、moony、妈咪宝贝、安儿乐、雀氏、菲比、南极人。在众多品牌中,妈咪宝贝呈下滑趋势,增长率为-27.3%。


整体上,天猫纸尿裤销售份额为53%,京东为37.8%。目前纸尿裤市场整体规模为450亿左右,线上销售份额接近40%,未来线上占比还将继续上升。


(5)孕产妇相关:孕产妇用品打开母婴消费入口 平台、品牌齐发力


2018年孕产妇相关市场规模达123.8亿,较上年增长22.9%。据悉,中国孕产用品市场零售总额将在2021年达到1,203亿元,未来5年的年均复合增长率将达到14.3%。可见,随着消费升级趋势逐步从婴童过渡至孕产,同时无论对于品牌方还是平台方,孕产都是一个消费入口,因此孕产妇市场的潜力逐渐爆发,成为母婴行业新的增长点。


如今,随着用户需求不断变化,孕产妇相关领域已经延伸出了很多细分品类,包括孕产妇服装、产前产后用品、孕产妇彩妆、孕产妇洗护等。其中,孕产妇服装的市场规模一马当先,达67.0亿,此外孕产妇彩妆的增幅更是十分突出。另外值得注意的是,作为二级类目的孕妇装下面包括哺乳文胸,由于这一产品渐渐得到大批消费者的拥戴,市场份额也越来越大,便划归为等同孕妇装的二级类目,可见孕产领域还有巨大的用户需求待挖掘和满足。




情报通后台数据显示,2018孕产妇相关线上销售TOP10分别是美德乐、子初、婧麒、十月结晶、袋鼠妈妈、米度丽、嫚熙、亲润、南极人、新贝。其中增速较为突出的当属嫚熙,有数据显示,在去年的天猫双十一中,嫚熙销售额最终达到4600万,整体销量将近50万件,并且创造了包括哺乳文胸、家居服和孕妇打底裤在内的多个全网TOP1。


从渠道分布上来看,此领域中绝大多数品牌更倾向于选择天猫,天猫孕产妇销售占比79%,京东仅有18.4%。


(6)婴儿护理:线上增速超33%,细分化、高端化趋势明显,艾维诺增长最劲


2018年婴儿护理线上市场规模达100.6亿,较上年增长33.2%。婴儿护理细分品类相对较多,包括婴儿洗发、洗手、口腔护理、洗浴、洗衣等,其中以湿巾为最,市场规模达30.7亿,较上期增幅为35.6%;同时婴儿护肤涨幅最大,达53.5%。



近几年来,国内外母婴品牌扎堆进入中国市场,高端市场需求不断增长,高端和中高端产品占全渠道近50%的份额,与此同时,消费升级成为婴幼儿洗护市场增长的重要动力,高品质、高颜值、高效便利成为85、90后妈妈主流消费需求。根据情报通数据显示,2018婴儿护理TOP10分别是全棉时代、贝亲、好孩子、子初、艾维诺、红色小象、青蛙王子、保宁、博朗、润本,且以上品牌在2018年均呈增长态势,艾维诺的增幅位列榜首,达116.3%。


从渠道分布上来看,天猫在婴儿护理领域占据份额近全网的⅔,除贝亲和博朗外,其他品牌还是以天猫为重。


(7)寝卧家居:寝卧家居需求增加,细分领域出现黑马


2018年与母婴童相关的寝卧家居市场规模达72.3亿,较上年增长18.6%。寝卧家居涵盖居家用品、安全防护、儿童床上用品和儿童家具四大块,其中,儿童床上用品的市场规模达28.4亿,远远超过平均市场规模,且增长较快。其次,儿童家具规模为27.9亿。此外,安全防护产品的涨幅最大,较上期增长28.8%,在育儿过程中,诸多新兴的“育儿神器”,出现在越来越多的家庭中,但凡涉及到安全的问题,父母总是舍得投入更多的钱。



根据情报通数据显示,2018寝卧家居线上销售TOP10分别是可优比、好孩子、全棉时代、良良、南极人、贝唯他、生活诚品、棒棒猪、兔贝乐、POUCH。从整体来看,可优比占领绝对优势,并且各个品牌增长率差距略大,贝唯他增长率为87.6%,而全棉时代的增长率为-7.0%。


从渠道分布上来看,天猫占比76.9%,京东占比18.4%。其中,可优比和兔贝乐以天猫平台销售为主,所占份额为98.7%。总体而言,寝卧家居还是天猫独大。


(8)婴儿出行:唯一负增长类目,高端品牌逆势上涨


2018年婴儿出行市场规模为57.7亿,较上年市场规模下降6.3%。婴儿出行主要包括童车、安全座椅、推车三大类,其中,推车所占市场份额最大,达27.1亿,增速较缓,仅为0.4%。其次是安全座椅,市场规模达20.8亿,较上期相比呈负增长,原因可能是以下三点,一是儿童安全座椅价格高且耐用,二是国内民众对于儿童安全座椅的保护作用的认识存在不足,三是儿童安全座椅产品准入门槛并不高,鱼龙混杂,市场规范性不强。此外,童车虽规模不大,仅1.6亿,但其增速在整个婴儿出行领域是最高的,随着亲子家庭出行增多,或将迎来一小波爆发。



2018婴儿出行TOP10分别是好孩子、宝得适、BANYCARE、cybex、贝丽可、maxi-cosi、SAVILE、POUCH、宝贝第一、葛莱。其中,呈负增长的品牌过半,且降幅都很大,而cybex却逆势而上,较上期增长58.1%,也印证了婴儿出行品牌消费高端化的趋势。 


从渠道分布上来看,在婴儿出行领域,所有品牌的渠道选择均以天猫为主,占据超60%的线上份额,其次是京东为36.1%。

 
(9)喂养用品:行业加速迭代,呈品质化、便捷化、高颜值趋势,新玩家逐步入场
 
2018年喂哺用品线上市场规模达达54.5亿,较上年增长29.4%。消费升级之下,用户更热衷于尝试新产品新功能,越发注重产品品质化、智能化、高效化,且新生代妈妈在喂养宝宝方式上有所改变,对便捷喂养的需求很大。


细分来看,喂养用品包括奶瓶、安抚奶嘴、喂养电器、保温器皿等近十种功能产品,其中水杯器皿的市场规模最大,达14.1亿,较上年增长44.4%;其次是奶瓶,13.3亿的规模;暖奶消毒位列第三,市场规模为11.4亿,较上年增长32.1%。



2018喂养用品线上销售TOP10分别是贝亲、小白熊、BABYCARE、新安怡、可么多么、好孩子、鲁茜、爱得利、NUK、迪士尼。其中,新安怡和NUK较上期呈负增长,增长率分别为-16.7%和-8.5%,而BABYCARE的增速为1118.0%堪称生猛。


从渠道分布上来看,除BABYCARE专注在天猫平台外,贝亲、小白熊、新安怡、NUK京东平台份额大于天猫外,其他基本都是以天猫为主要销售渠道,喂养用品整体上在天猫销售占比63%,京东为32.7%。


文章来源:母婴行业观察




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